Neste artigo você vai aprender: o que é um workspace, como criar um workspace, como adicionar e gerenciar usuários e as diferenças entre as funções de membros.
O que é um Workspace?
Workspace é um ambiente dedicado a ingerir, harmonizar, modelar e visualizar dados de marketing e negócios. A ideia por trás da separação de Workspaces é garantir isolamento de dados, customização e segurança para cada um dos nossos clientes.
Criando um Workspace
Para criar um Workspace, faça login no Uncover Admin e siga as seguintes etapas:
No menu lateral, vá até "Workspaces" e clique no botão "+" (que aparecerá na mesma linha);
Na página "New Workspace", defina o nome do novo Workspace. Normalmente usamos o nome do cliente (ex: ABC Company).
Workspace criado! Ao se logar no Uncover App, seu novo Workspace já estará disponível. Caso você tenha acesso a mais de um Workspace, você poderá selecionar o desejado logo após o login, em "My Workspaces".
OBSERVAÇÃO 1
Por enquanto, apenas a Equipe Uncover e parceiros têm permissão para criar Workspaces. Se você, ou sua empresa, ainda não tem um Workspace, entre em contato com nosso time e comece agora!
OBSERVAÇÃO 2
Ao criar um novo Workspace, você é automaticamente adicionado como Analyst daquele Workspace. (Para saber mais sobre as funções de um Analista, vá para a seção FUNÇÕES DE MEMBROS deste artigo.
Adicionando e gerenciando usuários
Com o Workspace criado, você pode começar a adicionar outros membros a ele. No Uncover App, todo o controle de permissões, listagem e informações de usuários são feitos através da página "Members".
➔ Para enviar um convite
Na parte inferior do menu lateral, clique em "Members";
Na página "Members", clique em "Invite";
Em "Invite New Members", digite o e-mail do convidado;
Por fim, clique em "Send invitations" para confirmar.
Assim que o convite for feito, o novo membro receberá ume-mail de boas vindas da Uncover. Para aceitar e começar a acessar o Workspace, ele deve clicar no link indicado no corpo do e-mail ou, alternativamente, fazer login na plataforma diretamente pelo Uncover App usando o e-mail convidado.
➔ Para alterar dados de um usuário
Na página de "Membros", procure pelo seu nome ou e-mail. Ao achar, clique em cima;
Em "User profile", clique no menu " ⁝ " e, em seguida, "Edit";
Preencha suas informações pessoais e depois clique em "Confirm".
OBSERVAÇÃO 3
Admin e Analysts do Workspace conseguem visualizar e alterar informações de qualquer Membro. Se você for um Viewer, só poderá atualizar seus dados pessoais, mas não sua função. Para entender mais sobre os papéis de usuário dentro do Uncover App, confira a seção FUNÇÕES DE MEMBROS deste artigo.
Funções de membros
As Funções de Membros definem quais ações cada usuário pode realizar dentro de um Workspace. Temos três funções: Viewer, Editor e Admin.
VIEWER
➔ Acessa Reports publicados
➔ Acessa Reports privados, caso tenha o URL compartilhado pelo autor
➔ Atualiza seus dados pessoais
EDITOR
Tudo o que um Viewer pode fazer +
➔ Cria, edita e publica Reports
➔ Convida membros
➔ Atualiza dados e funções de membros (apenas de viewers para editors)
ADMIN
Tudo o que um Editor pode fazer +
➔ Atualiza quaisquer funções de membros (viewers, editors e admins)
A Equipe da Uncover tem uma função especial: ANALYST. Analysts, além de terem todas as permissões de Admin, também têm acesso a ferramentas internas relacionadas à qualidade de dados, harmonização de dados, gerenciamento de métricas e dimensões.
Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o nosso time pelo [email protected] :)