Importante: O gerenciamento de usuários no Workspace é feito exclusivamente na página “Members”, disponível para os perfis Analyst e Admin.
Como funciona o acesso de um usuário à Uncover
O acesso à plataforma Uncover é vinculado a um e-mail.
Quando você convida uma pessoa para um Workspace, enviamos um e-mail de convite.
Um usuário pode ter acesso a mais de um Workspace, desde que tenha sido convidado para cada um deles. Se tiver acesso a mais de um Workspace, na tela inicial do app, ele pode selecionar qual Workspace acessar.
Para entender o fluxo completo de convite e login (com token), consulte o artigo: Primeiro acesso na plataforma.
Acessar a lista de usuários
A lista de usuários ajuda você a confirmar quem já tem acesso ao Workspace e localizar uma pessoa para editar permissões. Para acessar, siga estas etapas:
No menu lateral, role até a parte inferior.
Clique em “Members”.
Você pode usar a barra de busca para localizar usuários por e-mail.
Convidar novos usuários
Para convidar novos usuários para o Workspace, siga estas etapas:
Acesse a página “Members”.
Clique em “Invite”.
Em “Invite New Members”, digite o e-mail da pessoa que você quer convidar.
Separe os e-mails por vírgula (,) para adicionar mais de um de uma única vez.
Clique em “Send invitations” para confirmar.
Role padrão: novos usuários convidados entram como Viewer. Se você precisar atribuir uma permissão maior, edite o acesso do usuário. Confira aqui.
Editar acesso e dados de usuários
Para editar o acessos e os dados de usuários, siga estas etapas:
Acesse a página “Members”
Selecione o usuário que você quer editar.
Isso vai abrir o perfil (User Profile). Clique no menu “⁝” e, depois, em “Edit”.
Em “Edit”, atualize os campos Name, Last Name, Job Title e Workspace Role, conforme necessário.
Para salvar, clique em “Confirm”.
O campo Workspace Role define o nível de acesso do usuário dentro do Workspace. Confira aqui a diferença entre cada permissão.
Entender os níveis de acesso
Os níveis de acesso definem quais ações cada usuário pode realizar dentro de um workspace.
A plataforma oferece 4 níveis de permissão para usuários do Workspace: Viewer, Editor, Admin e Analyst.
VIEWER
Nível básico de permissão, voltado apenas para leitura. Permite:
Acessar Reports publicados.
Executar ações no Budget Planner: criar, renomear, duplicar e apagar.
Atualizar os próprios dados pessoais no perfil.
EDITOR
Nível intermediário de permissão, voltado para criação e colaboração em Reports. Permite:
Todas as ações do Viewer.
Criar, editar, duplicar, renomear, publicar e deletar os próprios reports.
Duplicar qualquer report publicado.
ADMIN
Nível avançado de permissão, equivalente ao papel de proprietário do Workspace. Permite:
Todas as ações do Editor.
Convidar novos usuários ao Workspace.
Editar e remover outros usuários do Workspace.
Editar nível de acesso de outros perfis.
ANALYST
Nível especializado de permissão, voltado para integrações e qualidade de dados. Permite:
Todas as ações do Admin.
Criar e gerenciar Dimensions e Metrics.
Acessar, criar e gerenciar Data Sources (conexões e tabelas de dados).
Gerenciar Rules (regras de harmonização).
Editar, deletar, publicar e renomear qualquer report (incluindo privados de outros Analysts).
Usar a propriedade Uncover Filter (disponível apenas para Analyst) para entender o slug dentro das variáveis de modelagem.
Tabela resumo de permissões
Categoria | Admin | Analyst | Editor | Viewer |
Reports: visualizar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reports: criar, editar, renomear, deletar e publicar os próprios | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Reports: gerenciar reports privados de outros | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Dados: gerenciar Data Sources, Dimensões e Métricas | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Usuários: convidar, editar e remover usuários | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Perfil próprio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Budget Planner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
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